Marion, peux-tu nous décrire ton parcours professionnel ?

De formation juridique, j’ai connu la gestion de patrimoine lors de ma 5ème année de Droit, alors que je réalisais un Master 2 en fiscalité, dans l’Est de la France. 

Curieuse d’en savoir plus sur la gestion de patrimoine, j’ai décidé de suivre un second Master 2. Mon choix s’est porté sur le Master 2 Ingénierie Fiscale et Juridique du Patrimoine à Rennes. J’ai pris la décision de m’orienter directement vers un cabinet de Gestion de Patrimoine, convaincue par l’importance de la dimension humaine de cette matière, et la primauté du conseil patrimonial sur la commercialisation d’un produit. 

Après une expérience chez un conseil en gestion de patrimoine à dimension nationale, en tant qu’assistante de Conseiller, j’ai souhaité axer ma carrière professionnelle sur le conseil patrimonial.

Depuis maintenant trois ans, je suis Ingénieure Patrimonial chez Stratégie Patrimoine, et associée de notre structure conseil : Stratégie Patrimoine Conseil.

Quel est ton quotidien chez Stratégie Patrimoine ?

Il n’existe pas de quotidien prédéfini chez Stratégie Patrimoine. Le cœur de mes missions tient en la préconisation de conseils juridiques et fiscaux, via des audits patrimoniaux. 

Nous rencontrons notre client afin de comprendre sa problématique patrimoniale et de définir notre champ d’action, puis vient la phase d’analyse de sa situation et la rédaction de nos préconisations. 

Lors d’un second rendez-vous, nous lui remettons l’étude patrimoniale et lui présentons les différents schémas à mettre en place. S’en suit un accompagnement dans la mise en place des solutions choisies, aux côtés des professionnels qui l’entourent. 

J’interviens également lors d’événements devant des professionnels, ou des particuliers, afin de les éclairer sur une thématique particulière.

Dans ton métier, quel est l’aspect que tu préfères, et pourquoi ?

Échanger avec le client pour lui apporter une réponse la plus précise et la plus adéquate. Les montages proposés ne trouveront échos pour le client qu’après une réelle discussion pour connaître les tenants et les aboutissants de sa démarche.

Chez Stratégie Patrimoine, les valeurs portées par les collaborateurs rejoignent celles du sport, en particulier l’esprit d’équipe. Pour toi, qu’est-ce que l’esprit d’équipe ?

L’esprit d’équipe, c’est la capacité commune à plusieurs personnes d’atteindre un objectif partagé. C’est une force qui anime l’entreprise à aller plus loin dans son action. 

Les plus belles réalisations n’ont pas été faites uniquement à la force d’une personne : il a fallu mettre en commun les compétences de plusieurs Hommes, les mettre de concert afin que l’ensemble fasse corps.

L’esprit d’équipe, c’est un moteur de réussite, tant au niveau individuel que collectif. C’est l’amélioration de nos propres compétences, grâce à un travail commun, au soutien et à la confiance partagée.

Le mot de la fin : qui est la sportive ou le sportif qui t’inspire le plus, et pourquoi ?

Ce n’est pas tant un ou une sportive qui m’inspire, mais plutôt les valeurs véhiculées via cette pratique, et particulièrement par l’handisport. 

Les sportifs ayant un handicap sont impressionnants par leur capacité à s’affranchir des barrières imposées par la médecine, à faire preuve d’une persévérance et d’une volonté sans faille. Ils prouvent sans cesse que la seule chose qui nous empêche d’avancer sont les barrières psychologiques que nous nous imposons. 

Particulièrement, Théo Curin, amputé de ses jambes et de ses bras à la suite d’une méningite, qui depuis ne cesse de réaliser des records et de se lancer les challenges les plus fous, comme la traversé du Lac Titicaca en novembre 2021. Par les défis qu’il se fixe, il montre que tout est possible lorsque vous sortez de votre zone de confort et faites de vos différences votre point fort.