Anaïs, peux-tu nous décrire ton parcours professionnel ?

Après une année passée à Londres, j’ai réalisé un Master 2 en Gestion de Patrimoine, parcours Conseil et Ingénierie en Patrimoine à l’IAE de Nantes. A la suite de cette formation, j’ai intégré un réseau bancaire au sein d’un pôle spécialisé dans la « gestion de fortune ».

Forte de cette expérience professionnelle très enrichissante, j’ai décidé de m’orienter vers un cabinet indépendant et de taille humaine.

C’est ainsi que j’ai rejoint, il y a maintenant 3 ans, le cabinet Stratégie Patrimoine, en tant que Conseillère en Gestion de Patrimoine.

Quel est ton quotidien chez Stratégie Patrimoine ?

En tant que Conseillère en Gestion de Patrimoine, le quotidien est généralement varié et implique des tâches diverses liées à la gestion financière et patrimoniale des clients ainsi que la réglementation en vigueur.

Le quotidien intègre bien entendu des rendez-vous clients, afin de comprendre et analyser leurs besoins et leur proposer par la suite des solutions optimales répondant à leurs objectifs.

Il est également important de préciser que le travail d’un conseiller nécessite beaucoup de rédaction et de recherche (sur les produits financiers, les opportunités d’investissement, les marchés…).

De plus, les journées sont aussi rythmées par la conformité, puisque nous devons nous assurer d’être toujours conformes aux réglementations en vigueur.

Dans ton métier, quel est l’aspect que tu préfères, et pourquoi ?

Sans aucune hésitation, je dirais le contact client et notamment la découverte client.

La gestion de patrimoine concerne tout le monde, aussi bien les jeunes souhaitant se constituer un patrimoine, que les chefs d’entreprise, ou bien encore, les seniors. La diversité de notre clientèle rend la découverte client très enrichissante, de par les histoires de chacun et les objectifs recherchés. Ces derniers peuvent être d’ordre privé, d’ordre professionnel ou encore d’ordre social.

Chaque cas est différent et à chaque découverte, nous repartons d’une feuille blanche.

Notre mission est donc de les accompagner durant les grandes phases de leur vie, en mettant en place une véritable stratégie à court, moyen et long terme.

La diversité des dossiers, des solutions, et être considéré comme un conseil proche et non pas un simple fournisseur, animent mes convictions à faire ce métier.

Chez Stratégie Patrimoine, les valeurs portées par les collaborateurs rejoignent celles du sport, en particulier l’esprit d’équipe. Pour toi, qu’est-ce que l’esprit d’équipe ?

« La pierre n’a point d’espoir d’être autre chose qu’une pierre. Mais de collaborer, elle s’assemble et devient temple ». Cette citation d’Antoine de Saint-Exupéry illustre l’essence même de l’esprit d’équipe et met ainsi en évidence la force de l’union, la puissance de la collaboration et de la coopération entre des individus pour atteindre un objectif commun.

C’est en partageant ses compétences, ses idées, ses expériences que l’on avance plus vite et plus loin ensemble.

L’esprit d’équipe est un vrai outil de réussite.

Le mot de la fin : qui est la sportive ou le sportif qui t’inspire le plus, et pourquoi ?

De par mon lien particulier avec l’Angleterre, ce n’est pas un sport que je vais mettre en avant mais plutôt une tradition, la « Boat race » où l’emblématique affrontement entre les universités d’Oxford et de Cambridge.

On connaît tous Oxford et Cambridge grâce à leur excellence académique. L’intégration dans ces deux écoles est un processus compétitif et complexe et les cours sont réputés stimulants et exigeants. Cet environnement académique pousse les étudiants à atteindre leur plein potentiel.

A ce haut niveau intellectuel s’ajoute un haut niveau de compétition sportive. En effet, la Boat Race est la course d’Aviron annuelle opposant ces deux écoles. Ce sport exigeant sur le plan physique et mental est un symbole de détermination et d’esprit d’équipe (être coordonné pour avancer), qui ne peut être que salué.

L’engagement, la passion et la rigueur amènent à de belles réussites !