La newsletter trimestrielle par Stratégie Patrimoine Découvrez les actualités du 1er trimestre 2024 : conseils pour préparer son année patrimoniale, analyse des marchés 2023, point sur les mesures de la…

Une fois de plus, après les 3 dernières années que nous avons connues, 2023 aura été singulière à plusieurs titres : au plan de la géopolitique et de l’économie, mais…

ESPRIT D'ÉQUIPE #9 : MANON GOURLAY Chaque mois dans "Esprit d'équipe", nous vous présentons l'un des membres de l'équipe Stratégie Patrimoine.Aujourd'hui, c'est Manon Gourlay, Ingénieur Patrimonial, qui nous parle de…

Dans cet article, nous vous accompagnons sur le bilan de votre année 2023 et l’anticipation de votre année 2024 d’un point de vue patrimonial.Notre vision du conseil en gestion de…

Les fêtes de fin d’année sont le moment idéal pour faire plaisir à vos proches. Mais attention, certains cadeaux sont encadrés et bénéficient d’un formalisme spécifique. Dans cet article, nous…

Le Plan d’Épargne Retraite (PER) a été créé par la loi du 22 mai 2019, dite loi Pacte. Depuis le 1er octobre 2020, il remplace les anciens dispositifs d’épargne retraite…

ESPRIT D'ÉQUIPE #7 : CATHERINE COLLET Chaque mois dans "Esprit d'équipe", nous vous présentons l'un des membres de l'équipe Stratégie Patrimoine.Aujourd'hui, c'est Catherine Collet, Assistante de Direction, qui nous parle…

La newsletter trimestrielle par Stratégie Patrimoine Découvrez les actualités du 4ème trimestre 2023 : impacts de la réforme des retraites, monétisation du patrimoine immobilier, informations patrimoniales et nouvelles du Cabinet.…

Usuellement les séniors ont un patrimoine immobilier plus important que leur patrimoine financier. Corollairement, une part importante de séniors éprouve des difficultés financières à la retraite. Ils ont néanmoins encore…

En tant qu’entreprise, vous pouvez faire face à d’importants engagements au titre du passif social. Si elle n’est pas gérée, cette problématique peut prendre une proportion pénalisante pour la gestion…