Ingénierie patrimoniale
L’ingénierie patrimoniale est une vision globale de votre situation patrimoniale, matrimoniale, fiscale, sociale et professionnelle. Elle allie le civil, le juridique et le fiscal, et demande des compétences multidisciplinaires.
Un projet qui avance, c’est un projet ordonné qui ne saurait simplement reposer sur l’opérationnel. Protéger son conjoint ce n’est pas seulement se marier. Transmettre ce n’est pas seulement donner, préparer la retraite ce n’est pas seulement économiser, se protéger contre les aléas de la vie ne se résume pas à savoir qu’il s’agit d’un risque potentiel.
Notre vocation ; vous aider, en tant que chef d’entreprise, profession libérale ou particulier. Votre famille, votre entreprise, nécessitent un guide dans leur structuration.
Nous vous accompagnons dans les prises de décisions concernant la gestion de votre patrimoine, de votre capital ou encore de votre succession. Nous mettons en avant les points fragiles, organisons l’ensemble de vos objectifs pour qu’ils soient compatibles, rationnels et en ordre de marche.
Il s’avère aussi qu’une trajectoire n’est jamais définitive. La stratégie globale évolue tout au long de votre vie, raison pour laquelle nous estimons nécessaire pour vous de recourir à un expert, pour que vos décisions restent éclairées, à la lumière des évolutions sociales, fiscales, juridiques et des changements de votre vie.
Vous souhaitez bénéficier de notre expertise en ingénierie patrimoniale ? Notre équipe vous accueille dans nos cabinets dédiés à la Gestion de Patrimoine en Normandie, dans le Calvados à Caen, ainsi qu’en Bretagne dans le Morbihan à Vannes, et dans l’Ille-et-Vilaine à Rennes.
