Family Office
Le chef d’orchestre de votre patrimoine : une équipe de professionnels chargée de préserver de développer votre patrimoine familial.
On dit souvent d’un Family Office qu’il est le « Chef d’orchestre du patrimoine ». En effet, son objectif est avant tout de coordonner les différents prestataires comme les avocats, les notaires, les experts-comptables et les banquiers.
Pour autant, le rôle du Family Office n’est pas de se substituer aux experts. Tous sont indispensables à votre patrimoine et apportent des réponses pertinentes aux questions qu’on leur pose.
Son intervention va néanmoins permettre de garantir la cohérence globale et la coordination entre tous ces experts, tout en anticipant les conséquences des actions des uns sur les autres.
Son but est donc de vous créer un esprit constructif, coopératif et que vos aspirations soient prises en compte à court, à moyen et à long termes auprès de l’ensemble de vos conseils.
Un Family Office indépendant se distingue donc des acteurs traditionnels par la largeur de son spectre d’intervention et son objectivité, autant que par ses compétences mises à votre disposition.
Vous souhaitez bénéficier de notre accompagnement de Family Office ? Notre équipe vous accompagne en ce sens.
Stratégie Patrimoine : votre Family Office de confiance
Les actifs financiers ne transitent jamais par les comptes d’un Family Office indépendant. En effet, vos titres et vos espèces sont détenus chez les dépositaires sélectionnés. En revanche, le rôle du Family Office est de veiller à la qualité de ceux-ci et de mesurer avec le client les risques éventuels de défaillance et de liquidité. Les gains financiers sont souvent immédiats, et l’anticipation des questions de nature fiscale ou juridique s’avère excessivement précieuse.
En vous offrant nos services, vous gagnez du temps, de la sécurité et du confort.
Grâce à notre présence au quotidien et à la défense de vos intérêts, votre propre travail de supervision est réduit au strict minimum. Vous pouvez désormais prendre vos décisions patrimoniales en toute sérénité.
Notre proposition de Family Office repose sur les trois valeurs de Stratégie Patrimoine : Éthique, Expertise et Efficacité.
Basés à Caen, Vannes et Rennes, nos Conseillers en Gestion de Patrimoine complètent l’équipe de vos conseils et en assure la coordination, ce qui vous fait gagner un temps précieux et rationalise leurs prestations. Vos experts du patrimoine, qu’ils soient notaires, avocats, banquiers, assureurs ou experts-comptables, ne travailleront plus de manière isolée et leurs conseils seront plus ciblés, plus pertinents.
Nos services de Family Office
Notre mission est de mettre à votre disposition un interlocuteur unique, afin de vous accompagner au quotidien dans vos problématiques patrimoniales.
A ce titre, nous pouvons vous proposer :
- Reprise de l’activité par un membre de la famille ;
- Supervision des investissements immobiliers : valider avec vous un schéma d’investissements (rentabilité/prix d’acquisition/mode de détention en pleine propriété ou en démembrement etc…) ;
- Supervision des investissements financiers : accompagnement sur l’évolution de vos placements, point sur les marchés financiers etc… ;
- Assistance juridique et fiscale : accompagnement lors des déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière ;
- Hotline patrimoniale : disponibilité et proximité de nos conseillers pour vous apporter des réponses sur des problématiques quotidiennes ne nécessitant pas une analyse approfondie ;
- Veilles législatives et réglementaires : informations sur les évolutions législatives et réglementaires susceptibles d’impacter votre stratégie patrimoniale. Nous assurons une veille de votre situation, de façon à pouvoir vous apporter des solutions alternatives, lorsque la loi ou la jurisprudence nous l’impose.
Si vous souhaitez être accompagné sur des thématiques spécifiques, une lettre de mission sur-mesure sera établie, afin de vous apporter une réponse détaillée et personnalisée.
Nous vous proposons nos prestations de Family Office dans nos cabinets de Gestion de Patrimoine en Normandie, dans le Calvados à Caen, ainsi qu’en Bretagne dans le Morbihan à Vannes, et dans l’Ille-et-Vilaine à Rennes.
Vous souhaitez en savoir plus sur nos services de Family Office et les démarches pour être accompagné ?
