Notre histoire
Depuis 15 ans au service de la gestion de votre patrimoine
Stratégie Patrimoine est un cabinet né de la volonté de vous accompagner, chefs d’entreprises, professionnels libéraux et particuliers, dans la structuration et le développement de votre patrimoine, qu’il soit privé ou professionnel.
Notre activité
Experts en gestion de patrimoine, nous vous accompagnons sur les sujets qui nécessitent votre attention, que vous soyez particulier ou professionnel : protection, prévoyance, rémunération, fiscalité, retraite, transmission, succession, investissements… toutes ces thématiques ont leur importance lorsque l’on évoque la gestion de patrimoine.
Implanté depuis 2007 en Normandie, à Caen, le Cabinet vous accueille désormais jusqu’en Bretagne dans les bureaux de Vannes et de Rennes, avec la volonté d’être toujours au plus près de vous.
Forts de notre expérience et de notre relationnel, nous avons au fil du temps noué des partenariats privilégiés avec les plus grandes institutions financières et acteurs locaux, gage pour vous d’une offre diversifiée, fiable et pérenne.
Que vous soyez averti(e) ou novice en gestion de patrimoine, notre équipe vous accompagne avec une approche et des solutions personnalisées selon vos priorités et vos objectifs.
Nous sommes membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association représentative de la profession et agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). C’est pour vous l’assurance de conseils avisés et encadrés par le biais de lettres de mission ainsi que de rapports écrits selon la législation en vigueur.
Nos dates clés
Depuis 2007, Stratégie Patrimoine s’est donné comme mission de permettre à chacun de valoriser, de protéger et de transmettre son patrimoine, quel qu’il soit, en toute confiance, efficacité et durabilité.
C’est en suivant cette ligne directrice que le Cabinet s’est progressivement développé au fil des années, cherchant constamment à se trouver au plus près de vous et de vos intérêts.
L’équipe s’est ainsi naturellement enrichie de nouveaux talents se réunissant pour mener à bien cette mission : Conseillers en Investissements Financiers, Ingénieurs Patrimoniaux mais aussi fonctions transverses, tous à votre disposition pour mener à bien la gestion de votre patrimoine.
Nos valeurs
Une équipe guidée par la déontologie, le professionnalisme et la confidentialité
Stratégie Patrimoine s’attache à respecter les règles déontologiques, envers ses clients autant qu’envers ses fournisseurs. Chaque collaborateur du cabinet adhère à cette charte et s’engage à respecter ces valeurs au service de nos clients.
- Écouter nos clients ;
- Respecter le secret professionnel ;
- S’enquérir de la situation de nos clients, de leurs expériences et de leurs objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil ;
- Respecter les règles élémentaires de diversification ;
- Agir avec compétence et diligence dans votre intérêt ;
- Conseiller dans le respect de la plus stricte objectivité.
Notre expertise
Un suivi sur-mesure et sans coutures au service de votre patrimoine
Chaque cabinet Stratégie Patrimoine s’engage à suivre ses clients dans une démarche globale, à travers un suivi personnalisé, chaque situation patrimoniale ayant ses spécificités.
Nos Conseillers en Investissements Financiers et nos Ingénieurs Patrimoniaux vous apportent une vision experte et objective de votre situation. Ils vous accompagnent ainsi tout au long de votre vie et de celle de votre patrimoine, en couvrant notamment les points suivants :
- Sa création ;
- Son optimisation ;
- Sa valorisation ;
- Sa protection ;
- Sa transmission.
Notre équipe
L’équipe Stratégie Patrimoine, de par son expérience et son expertise dans le domaine de la gestion de patrimoine, vous accompagne et vous guide dans l’atteinte de vos objectifs.
Les compétences complémentaires de chacun nous permettent de vous accompagner sur une palette complète de sujets : protection, prévoyance, rémunération, fiscalité, retraite, transmission, succession, investissements.
Conseillers en Investissements Financiers, Ingénieurs Patrimoniaux et fonctions transverses vous promettent efficacité, éthique et expertise.
Installés à Caen, Vannes et Rennes, nos collaborateurs se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion et l’organisation de votre patrimoine.
