Développement à Rennes
Depuis plus de 16 ans, nous accompagnons nos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine privé et professionnel dans le Grand Ouest, portés par les valeurs qui sont les nôtres depuis toujours : éthique, expertise et efficacité.
Nous continuons aujourd’hui notre développement, notamment à Rennes, en nous rapprochant de la structure AMH Patrimoine.
L’objectif : renforcer notre présence en Bretagne pour devenir l’acteur incontournable des patrimoines du Grand Ouest, dans lequel nous sommes implantés historiquement.
UNE DYNAMIQUE SUR RENNES DEPUIS 2022
Mathieu Midia, président d’AMH Patrimoine, nous confie ainsi son activité de Conseil en Investissement Financiers.
L’objectif pour Charles Gatey, notre président : étendre l’activité de la société en affirmant notamment sa position à Rennes, centre économique particulièrement dynamique.
Présent à Caen depuis 2007, à Vannes depuis 2019, et après une 1ère acquisition dans le centre-ville Rennais en octobre 2022, ce dernier souhaite étendre le champ d’action de la société.
Je suis ravi de ce rapprochement qui marque un tournant pour Stratégie Patrimoine. Ce nouveau développement en Bretagne est cohérent avec notre volonté de devenir un acteur majeur des patrimoines du Grand Ouest. Mathieu Midia a su prendre, durant 17 ans, grand soin de ses clients et de leurs intérêts. Nous continuerons de les accompagner de manière pérenne et personnalisée, comme nous le faisons déjà avec nos clients actuels.
UNE OFFRE COMPLÈTE POUR LES CLIENTS RENNAIS
L’entreprise proposera ainsi à ses nouveaux clients Rennais une offre complète d’accompagnement patrimonial :
- Investissements et optimisation : recommandations en investissements financiers et suivi de portefeuille ;
- Conseil et audits : de la mission ponctuelle à l’étude globale, pour un conseil sur-mesure et objectif, indépendant de la souscription à des produits financiers.
Une offre menée par une équipe de 14 collaborateurs, dont 6 Conseillers en Gestion de Patrimoine et 3 Ingénieurs Patrimoniaux.
A PROPOS DE STRATÉGIE PATRIMOINE
Stratégie Patrimoine est un cabinet expert en gestion de patrimoine depuis 2007, né de la volonté d’accompagner les chefs d’entreprise, professionnels libéraux et particuliers dans la structuration et le développement de leur patrimoine privé et professionnel.
Installées à Caen, à Vannes et à Rennes, nos équipes apportent leur expertise sur l’ensemble des sujets inhérents au patrimoine : fiscalité, investissement, épargne, protection, transmission, succession, retraite.
Contact Presse : Ruby Nivaux – r.nivaux@strategie-patrimoine.fr – 02 31 23 85 97
Retrouvez notre actualité ici sur le site du Journal des Entreprises.
